Студия «Карин Лес» (Тульская обл.)

Вячеслав Никаноров – текст, вокал, ак. гитара.
Роман Тимонин – гитара.
Кирилл Латышев – бас.
Сергей Леонов – ударные.

Группа «Ангел неБЕС» – музыка.
Алексей Александров – запись, сведение.
1. Везде туман

2. Кровавый банкет (погибшим на фестивале Крылья-2003 посвящается )

3. Проповедь

4. Гулял

5. Спасибо, опустившим с небес

6. Слёзы на глазах

7. Мне приснилось… (наверно,ДА!)

8. Последний аккорд